中国如何应对印尼镍?

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从战略层面看,我国是全球最大的镍产品进口国,2018年进口的镍金属量高达74.35万吨; 全球前十大镍生产国中,印度尼西亚和俄罗斯是中国最大的两个镍原料供应国。其中,自印度尼西亚进口量为29.64万吨,占国内总消费量的40%以上。

从战术层面看,目前中国主要有两种路线应对印尼的镍铁争夺战。

一是加强自身资源储备。通过增加国内矿山产量、海外建矿以及合作勘探等多种方式扩大资源储量。同时,加快国内镍钴冶炼项目建设速度,尽早实现产能释放。

二是与印尼当地企业深化合作。通过合资或合作的方式,进一步加深与印尼当地的镍铁生产商在开采、冶炼等环节的合作力度,获取稳定货源。 目前,云南华宁镍矿开发有限公司(以下简称“华宁镍业”)已签署投资协议,计划建设年产4万吨镍金属量高冰镍项目及相应配套设施。若该项目顺利建成并达产达标,将成为我国第一大民营镍生铁生产基地。 而之前早有合作的格林美与印度矿业集团就建设红土镍矿加工基地事宜进行了洽谈。如果这一合作项目能够达成,有利于格林美进一步拓宽镍原料来源,降低采购成本,提升竞争优势。

其实,早在20世纪90年代初期,我国就从印尼进口大量的红土镍矿用来冶炼生产不锈钢。后来由于环保压力和不锈钢行业产能过剩等原因,国内对镍铁的需求量大大减少。为了寻求新的镍原料供应渠道,2017年后国家开始鼓励和支持有色金属行业的“走出去”,寻找更多的镍资源。 但从目前的情况来看,我国对印尼镍资源的依赖程度仍然较高。随着东南亚地区其他国家的镍产业不断扩张,预计我国的进口结构将会逐渐改变。

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2021年印尼官方宣布自当年1月1日起禁止1.7级(80%)镍矿石出口,这给一些主要进口印尼镍矿的国家造成了不小的冲击。

以我国为例,2020年,印尼是我国最大的镍矿石进口来源国,我国从印尼进口镍矿3387万吨,占我国镍矿进口总量的78%。由于印尼禁止1.7级(80%)镍矿石的出口,2021-2022年,我国从印尼进口的镍矿量下滑至近10年最低水平。2022年,我国从印尼进口镍矿仅692万吨,同比下滑34%,2023年1-5月,我国从印尼进口镍矿342万吨,同比仅增长3%。因此,在海外镍矿方面,我国需要积极拓展其他来源国,以弥补印尼镍矿部分供给缺口,目前菲律宾(我国第二镍矿来源国)的1.7级(80%)镍矿可以作为印尼的替代品。我国从菲律宾进口的低品位镍矿可以作为高品位印尼镍矿的替代品,2022年我国从菲律宾进口428万吨镍矿石,同比增幅近50%,2023年1-5月,我国从菲律宾累计进口250万吨镍矿石,同比增幅41%。

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