金融投资顾问如何销售？
我分享下我们公司投顾产品怎么卖的，当然由于我们是持牌机构，销售流程可能更合规一点 我们先确定目标客户群体，一般是买基金和保险的顾客，这些是基础金融资产。其次我们会通过了解他们的财富目标和财务状况来给他们制定合适的资产配置方案 然后根据这个方案推荐相应的金融产品，一般以基金为主，因为基金是标准化产品，适合大规模销售；同时也会配一些保险产品，做保障的配置 我这里主要说公募基金怎么卖，毕竟我的产品都是代销的公募基金 我们先把自己包装成一个专业的投资机构（因为我们其实真的就是），给客户发专业意见书（我们确实也有这种资质给客户发），上面会说明为什么要买这类公募基金，有哪些优势，风险点在哪，同时会有过往的业绩，证明我们推荐的基金确实是优中选优了 如果客户有咨询的意思，我们会约见客户，当面给客户详细的讲解我们的投资逻辑和思路 然后客户如果认可的话，就会签合同，买基金。不认可的话，就算再努力也是徒劳