如何找投资理财客户？
这个问题我比较有经验，做过10多年证券公司和基金公司直销，也在互联网金融平台上做过投资人的推荐和引流工作。 目前做私募的渠道主要有几类，按渠道性质来分有机构（券商、银行、保险等）理财子和公募基金子公司，第三方财富机构和互联网公司；按客户属性来分则可分为个人渠道和机构渠道。
目前各家私募对于渠道的开拓都相当重视，不少还会设置单独的渠道部门，因为募资难的问题一直存在且没有得到很好的解决，所以拓展渠道对私募来说非常重要。 我曾经负责过某大型证券公司财富管理板块的客户服务及推广工作，主要的工作就是发掘优质的资产方（主要是私募）进行合作，然后引入到平台上面，供公司的客户进行选择投资。
接下来以我的工作经验给大家一些参考。 首先，你要明确你自己的身份是投资人还是中介。如果你是为了引进更多优质的项目资源而成立的公司，那你就可以以中介的身份去对接不同的项目方和投资方，促成双方的投资交易。如果你是作为投资人在某个平台注册后开始认购产品，那你可能更倾向于是一个投资人。
两种身份没什么好坏之分，主要还是取决于你身后所依托的平台或机构。如果是作为投资者，那么在很多环节就需要更加谨慎小心一点了，在投资前做好功课，多方位地考察你所要投资的项目或者企业，从而降低你的风险。 而作为一名中介，你所需要考虑的因素就会相对少些，主要是多联系多沟通，了解双方的需求，然后更好地撮合匹配。当然作为中介，你在中间发挥作用的时候，也需要谨慎处理，防止被一方质疑为你与另一方串通欺骗。 不管是作为中介还是作为投资人都需要擦亮眼睛，注意防范风险。而在具体引荐的时候，也可以采用一些方法提升成功率。比如可以引荐不同领域但同属于主流市场风格的产品，这样不论对方是否出于稳妥起见，一般都会进行测试买入，增加成功率；又或者可以引荐已成立一段时间的产品，让资金和规模成为谈判的筹码等等。
其实不论是做中基还是私募，都需要提前搭建好一个有效的渠道体系，然后再通过不断地积累来扩大自己的渠道资源。 除了线下硬推广外，还可以在线上做一些软文推送或是活动来提高知名度和影响力。