理财行业是什么样？
银行个人理财业务收入已连续三年成为中国银行业新的盈利增长重点，每年以超过50%的速度高速增长；证券业在经历了2005年的低迷之后，从2006年开始，各项业务收入全面开花，盈利大幅提升；保险行业也因受到人们理财观念转变、老龄化社会的到来以及保险投资渠道的拓宽等多方面利好因素的影响而迅速发展。
理财行业的从业人员主要包括以下两类：
第一类是传统意义上的从业人员，主要分布在银行、证券、保险传统理财服务领域，他们从事的具体岗位主要包括：在商业银行——银行个人理财经理、财富管理经理、基金产品经理以及私人银行客户经理等；在证券公司——证券经纪、投资银行(如企业融资、并购、资产管理)、研究咨询等；在保险公司——保险精算、核保、理赔、保险经纪和营销员等。
上述岗位的从业门槛有高有低。总体上，对于从事商业银行和证券公司的理财服务业务，学历要求会更高一些，基本要求为本科，而且一般要求“985”、“211”工程类院校金融、经济、财会、法律、计算机、管理等专业的毕业生；而对于保险核保、理赔和营销等岗位，通常专科以上学历就可报名，但需要通过相关的专业资格考试。
第二类是新兴理财行业的理财规划师。随着国家对这一职业大力的政策扶植以及整个行业的发展，这一岗位的从业门槛也水涨船高，一般需要具有一定的理财行业从业经验才好从事。