长跑绩优基金有哪些?
按照三年业绩排行,前10名中有6家是公募基金,其中5家都是来自广发基金公司,分别是李耀柱、邱栋伟管理的广发中小盘、林英睿管理的广发稳健增长、孙明春管理的广发瑞誉、林俊彪管理的广发聚丰和曾刚管理的广发趋势优选,这5只基金的平均年化收益率为38.7%; 第三名的汇添富成长先锋,两年间收益率高达241.3%,基金经理是董承非和李云辉,第四名的华夏红利两年收益率也是241.3%,这两只基金的年化回报都超过了50%。 前十名中还有1只是私募产品,是朝阳永续的百利盈增强策略,由吴尚志管理,两年收益达到228.9%。
而排名后十名的基金却清一色是股票型基金,说明今年对于偏股型的基金来说确实是艰难的一年。 按三年业绩看,亏损最多的要数南方融惠,这只基金成立于2009年底,是一只二级市场股票基金,其最大回撤-36.1%出现在今年上半年,同期创业板指数跌幅为-7.1%,沪深300指数下跌19.9%,该基金今年以来的收益率也是全市场倒数第一,-24.6%。
前海开源再融资、中海能源策略、民生加银行业务成长等基金今年的表现也都较差。 中银中国优势精选一年持有期混合今年表现最差,截至6月30日,该基金今年以来收益率为-25.6%,近1年的收益率也只有2.8%,在灵活配置型基金中表现垫底。
(数据来源:东方财富Choice数据) 从行业配置上来看,这些业绩优秀的基金都有一个共同的特点——在上半年大幅下挫的煤炭、化工、钢铁等顺周期板块上仓位较低或者清仓。
比如排名第一的广发多策略,一季度末的时候仅配置了6%的建材,而到了二季度末,这一比例已经上升至48%。同样在一季度末减仓石油石化行业的海富通股票,到二季度末也基本清空,只有一季度末底仓的四成左右。
而对于新能源相关产业则保持了较高的仓位。 所以如果投资者看好未来周期板块的上涨,可以选择适当配置业绩优秀的周期主题基金;而如果仍然坚持价值投资的理念,可以关注那些坚守价值底线,回避暴涨暴跌的非周期品种。