证券投资顾问怎么干？
作为一位从业多年的老券商，其实这个问题，我早就想写了，一直没有动笔，是因为我觉得很多新入行的投顾对行业不了解，如果看了我的文章或者回答了别人的问题，会对这个行业产生误解，所以就一直没有动笔 不过现在想来，也许是我多虑了 我就简单谈一下关于如何开展投顾业务的问题
一、先做人 再做事 人很重要 如果你的客户认可你的人品，信任你做出的投资建议，自然就能达成交易 当客户跟你成交之后，你的服务才刚刚开始，你要持续关注客户的资金状况（防止非理性操作）、心态变化，及时给予新的投资建议，这样才能做到“运筹帷幄”，真正为客户理财，帮助客户赚到钱，形成正向循环。
二、再做事 然后赚钱 这是最简单也是最困难的事情，因为投资市场是瞬息万变的，每天都有无数的消息影响市场走势，这些消息对于投资者来说，都是重要的决策依据 但是对于专业的投资顾问来说，这些信息其实都没有那么重要，市场涨跌也是正常的波动，不会改变股市的大趋势。
投资的本质就是降低风险、追逐收益，而这个过程其实就是将你的钱交给我来帮你打理，我利用专业和精力为你创造价值的过程 所以专业的人做专业的事，你把钱给我，我来帮你理财，这才是最正常的状态。
三、找渠道 扩大规模 现在券商的投顾业务都集中在经纪业务部，是因为经纪业务可以批量开户，可以快速积累客户资源 虽然经纪业务可以带来大量的客户资源，但是经纪业务卖的是通道和服务，无法让客户对你的专业能力产生信服感，所以想要做好投顾业务，还是要从圈层开始，先从身边熟悉的朋友做起，慢慢建立自己的专业形象，才能获得认可。