6只战略基金选哪只?
从历史收益看,汇添富、工银和华夏的3只基金表现接近,都在140%左右;国泰和国泰世嘉的2只基金也差不多,在150%上下;平安的智盈增长表现最好,超过170% (数据来源:同花顺iFinD) 但需要注意的是,这些只是历史收益数据,不能代表后市表现。
不同风格的投资者选择基金的风格也不一样。 从风格上看,6只战略基金可以分为“大盘价值”和“均衡混合”两类。其中,汇添富、工银瑞信和国泰旗下有3只基金属于大盘价值风格,另外,由于华夏的3只基金成立时间比较早,在目前的组合里风格也更加偏向大盘价值一些。
而国泰旗下的两只有一定比例的可选取股票仓位较高。 平安策略优选属于均衡混合型,其他几只都是大盘价值风 格,所以从风格上就可以直接排除掉两只了 当然,看一只基金的业绩好不好,并不能只看其历史上赚多少.还要看看其回撤情况如何——也就是在看收益的时候同时要看一下风险。这6只基金最近一年的最大回撤基本都没有超过-9%,整体上来说回撤控制得都比较好。 从风险控制的角度来看,均衡混合型的4只基金要优于大盘价值型的2只基 金 最后,我们再来简单看一看每只能源行业的侧重。因为都是新能源主题的战略基金,所以这里可以看做是同业投资。 从行业配置上来看,5只是非常一致的“新能源+科技”组合,只不过各个阶段对这两个板块的重合程度略有差异。 而国泰国策则是偏向于“能源——电力”板块。虽然叫做电池主题,但其实更偏向电气设备。