可转债投资入什么科目?
刚入门的话,建议把可转债投资记录在“交易(买卖)”或“资产”的下面,每个账户分开记录。 这样方便你以后查看每一笔交易的盈亏情况、盈利/亏损金额及原因分析;也便于统计你当前总资产、总投入金额以及年收益率等数据。 比如我以“交易(买卖)”来记录我的可转债交易情况,具体每笔交易的盈亏可以打开Excel表格进行详细统计。 我同时也会通过“资产”一栏来进行总体的盈亏统计。
如果只是想简单了解你的整体收益,可以直接通过Excel中的“sum函数”来计算。 如果你需要更精细的数据,也可以通过单独设置公式计算出你的资产净值、年化收益率、最大回撤等。这些指标都是评价一个基金业绩的最基本指标,也是我们在投资基金时最需要关注的地方。
以上只是简单的示例说明如何将可转债的投资记录输入Excel中,具体的操作细节你可以多试几笔,熟练之后很快就能搞定。 如果你使用的证券APP能提供详细的交易记录单,那更是省事很多,你只需要将每张交易记录的盈亏情况复制过来即可。
当然,如果你想更方便快捷地记录你的可转债交易情况,可以试试第三方理财工具。我用的是“有道云笔记”和“QD”,这两种都还不错。 使用这两个工具都可以一键把你交易(买入/卖出)时的截图自动生成可编辑的表格,非常方便。