投资顾问又叫什么？
现在国内的投资顾问，大致可以分为两类，一类是证券公司中从事客户投资建议的投顾，这一部分人员的身份在各地证监局的文件中被称为“投资顾问”或是 “理财顾问”；另一类是基金公司中为投资者作出基 金投资决策的人员，这部分人员的身份在文件中通常被称为“基金经理”。 但在国外，投资顾问是一个更广义的概念。很多外国的注册投资顾问（CFP）不仅具有对个人投资者的投资服务经验，还具有帮助机构投资者做出正确的投资决策 的丰富经验。而且，这些注册投资顾问所掌握的知识和拥有的技能，也使得他们能够胜任不同资产类别(股票、债券、外汇等)，以及不同市场环境下的投资组合管理任务。
广义上的投资顾问指的是那些受过良好教育，通过专业考试并在相关行业中拥有一定时间工作经验的人，他们能够提供专业的投资建议，并帮助投资者实现资产的保值、增值。
当然，要成为投资顾问，必须通过一定的资格考试。以美国的投资业为例，想要成为注册金融分析师（CFA）或注册资产配置师（PCAM），就必须通过严格的资格考试。
而成为CFA或者PCAM的一门必修课就是掌握全面的市场知识，并且对各种金融工具的价值评估能力和技巧都达到一定水平。这也就意味着，像CFA这样知名的国际认证，其认证对象必须是专业人士，而不是普通大众。可以认为投资顾问属于专业人士的一个范畴。