长城科技哪天上市时间?
2021年9月7日,创业板上市委员会宣布通过华兴源创(688001)和长城科技(301188)的发行申请,这意味着两家公司即将实现IPO。 其中,华兴源创作为创业板注册制改革后首单“注册制+并购重组”案例,备受业内关注;而长城科技则是创业板注册制实施之后,第二例以定价转让方式发行的拟上市公司。
值得注意的是,两家企业在上市前的融资过程中均引入了新的股东、增加了注册资本,而这对于企业能否顺利上市有着至关重要的影响。 首先,我们来看下华兴源创。 华兴源创成立于2941年,主要从事平板显示器件生产设备研发、设计、生产和服务业务。 此次IPO,华兴源创拟募资3.5亿元用于投资新项目建设及开展国内外市场拓展等活动。
从股权结构上来看,华兴源创的控股股东、实际控制人为莫俊君,直接持有公司36.18%的股份,透过汇兴恒业间接控制公司27.45%的股份,合计控制公司63.63%的股份。 不过,在向不特定对象发行股票时,华兴源创的股本从2,866.15万元增加至4,299.93万元,增幅达到52.84%,新增部分由北京建龙钢铁集团有限公司(以下简称“建龙集团”)和苏州工业园区元禾重元二期股权投资合伙企业(有限合伙)分别认购2,100万元和1,099.93万元。
对此,华兴源创方面称,本次股改扩股是为了满足发行上市条件的要求,增厚企业的资本实力,为未来的发展提供源源不断的动力。 对于此次增资的目的,建龙集团董事长张志宏表示,一是希望与优质企业建立长期稳定的合作关系,二是看好制造业的投资机会,三是作为民营企业家,希望在履行社会责任中体现自己的人生价值。
除了引进新股东以外,华兴源创还增加了注册资本。据最新披露的招股书显示,当前,公司共有4个股东,分别为常州创新、建龙集团、苏州清研和华泰证券,各股东出资额分别为3,618万元、2,100万元、1,099.93万元、358.7万元,对应持股比例分别为35.64%、20.72%、10.81%、3.53%。
除增资外,华兴源创另外一项重要的上市准备举措是为解决同业竞争问题而实施的资产注入计划。2018年7月份,华兴源创完成了对上海华兴易凯金属有限公司(下称“上海华兴”)100%股权的收购,上海华兴的经营范围与华兴源创主营业务一致,系原公司业务范围的延伸。
上海华兴的主要财产就是其持有的南京盛德新材料科技有限公司(下称“盛德材料”)70%的股份。经审计,截至2018年末,上述资产评估值为3.36亿元,按此计算,上海华兴的净资产高达3.36亿元,远超其注册资本。
按照《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定,如果企业存在同业竞争情况,那就必须在解决该问题的前提下才能够申报上市。因此可以说,通过收购上海华兴,华兴源创解决了因原有业务和目前经营业务一致导致的同业竞争问题,实现了合规化。
接下来再来看看长城科技。 长城科技主要从事涂布机设备及其关键零部件的设计、开发、制造和销售,产品主要包括涂布机、涂布机附件、精密加工件等。 通过IPO,该公司拟募集资金4.39亿元,主要用于年产100台(套)印刷电路板涂层设备和先进智能包装装备建设项目以及补充流动资金。
从股权结构上看,长城科技的实际控制人谢雪梅直接持有公司2,695万股,占公司总股份的29.7%,并通过深圳市海盈投资有限公司间接控制公司1,339.5万股,占总股份的14.89%,二者共计控制公司44.6%的股份。 值得一提的是,在向不特定对象发行股票的过程中,公司的注册资本发生了变更,由2,947.26万元人民币增加至4,000万元人民币,增幅为29.88%。
据了解,本次增资主要来源于张帆等13名自然人股东,共增资2,052万元,每人增资不超过150万元。 对于增资的原因,长城科技方面表示,为了适应行业发展需要以及未来上市的规划安排,公司实施了必要的业务扩张,同时加强了自身资本实力。 除了增资外,长城科技还进行了股权结构的调整。2019 年 1 月,深圳市鸿博精工机械制造有限公司将其持有的公司 5.75%股权转让给李云,转让价款 537.5万元;同年 3 月,李云将其所持公司 5.75%的股份转让给刘颖,转让价款537.5万元。
经过两次股权转让之后,李云不再持有长城科技股份,而刘颖则成为了第4大股东,持股比例为7%。