同类基金指的是什么?
“同类基金”这个词来自证券投资基金行业,是指按照投资风格、投资策略或基金类型等进行分类的一批基金。 比如,所有的股票型基金都是同类基金;不同风险承受能力的投资者可以选择不同的同类基金进行配置,以达成自己的投资目标。 同样地,所有跟踪同一指数的基金也是同类基金。
对于公募基金来说,由于实行的是“双十”限制(一只基金最多跟踪十条不同风格的指数),因此一般不会有太多同类基金。但如果是指数型私募产品,就没有这个限制了,有可能出现大量的同类基金。 对于主动管理型基金而言,如果基金经理的风格和策略没有发生大的变化,那么其管理的基金就是同类基金。
不过这种判断方法只适用于主动管理型基金。对于一些量化对冲类基金以及一些采用套利策略的基金,由于其策略的复合性以及策略实施的灵活性,很难像主动管理型基金一样区分出明显的同类基金。
所以,对于这一类基金,通常采用其他的划分方法。 最后需要指出的是,虽然基金公司会对基金进行分类,但这仅仅是一种内部分类,并非指公募基金的业绩排名或者私募基金的风险收益排行榜!