恒通科技配股几时上市?

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2014年5月7日,公司股票在深圳证券交易所中小板挂牌并公开发行股票800万股,发行后总股本为3.60亿股; 2014年9月15日,公司实施完成增发3,750万股,目前总股本为4.00亿股。 本次发行的股票,股东所持股份的流动性得到了较大增强,有利于降低风险,从而为公司的长远发展提供保障。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等相关规定和公司本次非公开发行A股股票方案的安排,结合深交所的交易规则,经与保荐机构(主承销商)协商一致,公司决定调整本次非公开发行股票的发行价格、数量及资金使用计划,将原定发行价格5.50元/股下调至3.22元/股,预计募集资金总额由不超过18亿元调整为不超过14.5亿元。

按照调整后发行底价的测算,预计融资规模约14.52亿元,相较于此前拟定的18亿元的融资目标,缩减了30%左右,较发行之前,公司总市值增加约17亿元。其中,中车控股认购金额不低于1.7亿元且不超过2亿元,占总发行规模的11%-12%。

对于此次调整,恒通科技表示主要是基于当前市场情况。由于今年初以来,资本市场整体下跌明显,多家拟上市公司纷纷叫停IPO进程,因此对于寻求直接融资的企业来说,发行价与发行底价的差距正在拉大。 “此次发行价下调,一方面能保证新股顺利发行,另一方面也体现了公司对投资者的尊重,具有较好的市场适应性。”有券商投行人士对上证报表示,在当前市场的环境下,此类主动调低发行底价的举措值得肯定。

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