中海油在美国上市了吗?
1、中国海油(00883.HK)计划出售40亿美元海外债券,6月17日开始定价 2、中国海洋石油有限公司(简称“中国海油”)将于6月19日登陆美国纽交所。此次发行35亿美元的优先股和5亿美元的可转债,其中,14亿美金优先股面向机构投资者,21亿美金可转债面向个人投资者。价格方面,优先股发售价定于每股28美元,较基准价27.50元/股的发行价高出1.8%。可转债的发行价定为每枚30美元,高于此前预计的29.50美元。 中海油此次发行规模高达40亿美元,创下最近一年来中资企业境外发行债券的新高,同时也是自今年3月中石油发行规模73亿美元之后,中资企业史上第二大规模境外发债。 这笔资金将主要用于偿还公司正在使用的银行贷款和补充运营资金。
值得注意的是,在中海油的融资结构里,银行借款所占的比例已经明显下降,从去年的79%降至今年的68%,而债券所占比重则明显增加,由去年不到10%上升到如今的三分之一。在具体的还款安排中,明年将有约16亿美元到期,后年到期规模约为12亿元,最迟于2022年全部还清。 有分析认为,作为国有大型能源央企,面对海外市场低迷的实际情况,中国海油能顺利实现募资,表明其整体实力得到国际市场认可。同时,也有助于降低该企业的资产负债率,优化财务结构,为未来的长远发展注入动能。