建行股票何时上市?
6月10日,建行发布公告,证监会同意该行境外发行不超49.5亿美元绿色债券的注册申请。这意味着,建行将按计划进行境外发行,并有望成为国内银行中首单绿色债券。 据此前报道,中国建设银行的计划是分两次发行,规模合计50亿美元等值人民币,期限不超过五年,采用结构化设计,优先级和尾随级各占50%,募集资金用途均为境内项目建设。
此次募集资金中一半用于支持符合国家政策的绿色产业,另一半用于符合国家战略的实体经济发展项目。前者包括清洁能源、节能环保、生态修复与保护等领域;后者包括先进制造业、现代服务业以及其他战略性新兴产业等。 根据国际市场惯例,绿色债券的评级比一般公司债评级要求更高,因此建行的这次发行对信用评级的要求也较高。考虑到目前中国市场对银行永续债的评级上限为AA+/AAA(联合),主承销商已提请评级机构重点关注本次债券的“绿色”属性,以体现环境和社会风险在评级过程中的重要性,预计最终评级结果可能较现有信用评级结果有所下降。 但无论评级如何下调,作为国际评级机构的权威认证,相信会有助于提升外界对于建设银行及其债券的信誉度和认可度。
根据此前媒体报道,考虑到市场反馈热烈,建行此次拟发行的50亿美元绿色债券有可能超额认购。 近年来,我国大力发展绿色金融,出台多项政策推动绿色债券繁荣发展。据统计,2017年至2019年,国内累计发行绿色债券超过800只,平均利率低于同期限国债约23个BP。其中,商业银行债券占比接近三成。
今年4月份,央行发布《关于延续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持的实施办法的通知》指出,将对金融机构开展的碳减排贷款、煤炭清洁高效利用专项再贷款业务实施差异化信贷政策支持。
业内专家表示,随着国家大力倡导绿色低碳转型及气候投融资相关政策不断落地,未来可持续融资的需求会有望持续增长,绿色金融迎来重要发展机遇。 而作为国有大行,建设银行在此次绿色债券发行中能起到良好的示范作用。