什么叫增发配售股份?

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1、定义: 增发配售股,简称定增,是指上市公司(发行人)向特定对象发行证券的行为; 《证券法》第三十七条第二款规定:“公开发行证券时,发行人应当提供下列文件并披露有关信息:” (二)法律意见书和律师工作报告 ;

第四十一条第一款规定:“设立股份有限公司,符合本法规定的注册资本实行授权资本制。” 第五十五条规定:“股份有限公司申请股票上市,可以依法采取协议方式或者其他合法方式募集资金。

采用募集资金方式融资的,必须经法定机构核准。未经依法核准,不得上市公司募集文件作为发行上市的申报文件。” 第二百一十条规定:“公司募集证券,应当依法办理审批或者注册程序。”

2、规则与流程 一、审核流程 二、交易流程 三、注意事项

3、条件 根据《证券法》、《证券发行与承销管理办法》等法规的规定,增发的条件如下: ① 有稳定的业务基础和良好的盈利能力; ② 财务状况良好; ③ 具有健全的法人治理结构; ④ 主营业务突出,具有较强的竞争优势; ⑤ 信用状况良好,具备一定的抗风险能力; ⑥ 募集资金用途符合国家相关政策,不影响公司资产完整性,不造成公司负债增加或股东权益减少,不影响公司持续经营能力。

4、定价机制 此次定增采用的定价机制是市场定价机制,即本次发行的价格由参与认购的投资者共同确定。

5、相关费用 参与定增的项目方需要支付的费用包括: 监管费:项目备案、监管等环节涉及的政府规费; 登记结算费:中国结算和中登公司等收取的相关费用; 券商佣金:保荐机构和主承销商等相关中介机构的佣金; 审计及评估费; 法律顾问费; 其他费用。

6、信息披露 在发行过程中,发行人应当按照有关规定及时披露以下信息: 重大合同及其履行情况; 重要资产的购入以及出售的情况说明; 涉及项目的重大诉讼事项的进展情况和结果; 募集资金使用的进展情况; 影响企业生产经营的重大事件以及应予以重点披露的其他事项。

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