基金客服做什么?
基金销售公司主要业务是代理销售基金,所以客户服务主要就是跟投资基金的人打交道。 1.新顾客的开户和购买流程引导 新顾客开户一般是通过网上直销开立账户或者去柜台开立账户,然后进行认购、申购、赎回等业务。
2.老顾客的维护 一般通过电话、短信、邮件等方式提醒顾客资金到账情况、新的基金发行情况以及日常的业务办理流程等。
3.顾客咨询的解答 顾客往往会对购买的基金产生疑问,这些问题包括对投资策略、市场表现等的疑惑以及如何办理各项业务的问询,作为基金销售从业人员要给予耐心的解答。
4.其他工作 除了以上基本的工作内容之外,基金客服还有其他的各项工作。比如对销售业绩进行统计和分析,制定下阶段的工作计划;对新入职的员工进行培训并协助其快速适应工作环境;与公司有关部门进行有效沟通,做好衔接工作等。